Sauren-Goldmedaillen für drei Metzler-Fondsmanager - fünf Sterne von Morningstar für zwei Metzler-Fonds

Die Sauren Fonds-Research AG verlieh am 10. September 2009 im Rahmen des aktuellen Fondsmanager-Ratings drei Aktienfondsmanagern von Metzler Goldmedaillen.

Heiko Veit, der den europäischen Wachstumsfonds Metzler European Growth managt, erhielt in der Kategorie „Aktien Europa inklusive Großbritannien“ auch in diesem Jahr wieder zwei Goldmedaillen für ausgezeichnetes Fondsmanagement. Ebenso wurde Lorenzo Carcano, verantwortlicher Fondsmanager des Metzler European Smaller Companies, abermals mit zwei Goldmedaillen in der Kategorie „Aktien Europa Nebenwerte inklusive Großbritannien“ ausgezeichnet. Der verantwortliche Fondsmanager des Metzler Eastern Europe, Markus Brück, erhielt in der Kategorie „Aktien Osteuropa“ erneut eine Goldmedaille für sehr gutes Fondsmanagement.

Die Sauren Golden Awards zählen zu den begehrtesten Auszeichnungen in der deutschen Fondsbranche. Bei dem qualitativen Rating wird nicht der Fonds bewertet, sondern der für die Anlageentscheidung verantwortliche Fondsmanager. Von der Vielzahl der Fonds-manager erhalten nur diejenigen mit dem erfolgversprechendsten Profil eine Auszeichnung von bis zu drei Goldmedaillen. Wichtigste Bewertungskriterien sind die Anlagephilosophie, die Vergangenheitserfolge, der persönliche Eindruck des Fondsmanagers sowie seine Fähigkeit, überdurchschnittliche Anlageergebnisse zu erzielen.

Morningstar-Rating: Fünf Sterne für die Fonds Metzler Aktien Deutschland und Metzler European Smaller Companies

Zudem erhielten auch zwei Fonds aus dem Hause Metzler eine sehr gute Beurteilung. Die internationale Ratingagentur Morningstar bewertet in ihrem aktuellen Rating zum Stichtag 31.8.2009 den Fonds Metzler Aktien Deutschland für den 3- und den 5-Jahres-Zeitraum mit fünf Sternen. Der Fonds Metzler European Smaller Companies erhält fünf Sterne für den 5-Jahres-Zeitraum. Basis des Ratings ist die Berechnung des „Morningstar-Risk-Adjusted-Return“, in dem sowohl die Performance als auch das Risiko berücksichtigt werden. Unter den gerateten Fonds erhalten die besten zehn Prozent in ihrer jeweiligen Morningstar-Kategorien fünf Sterne. 

Die Rendite des Metzler Aktien Deutschland, gemanagt von Stefan Dudacy, beträgt für den 3-Jahres-Zeitraum -0,89 % p. a.*, die des Vergleichsindex MSCI Deutschland -4,27 % p. a.* Über fünf Jahre lag das Plus des Fonds bei 7,87 % p. a.*, das des MSCI Deutschland bei 6,14 % p. a. Damit erzielt der Metzler-Fonds eine weit überdurchschnittliche Performan-ce im Vergleich zu anderen Fonds der Morningstar-Kategorie „Aktien Deutschland Large Cap“ und gehört zu den besten zehn seiner Kategorie. Seit Jahresbeginn betrug der Wertzuwachs des Metzler Aktien Deutschland 15,77 %*, der seiner Benchmark 12,10 %. Der Fonds investiert in deutsche Standardwerte; Small und Mid Caps werden beigemischt. 

Der von Lorenzo Carcano gemanagte Metzler European Smaller Companies erzielte über fünf Jahre 9,50 % p. a.* und gehört somit ebenfalls zu den besten zehn Prozent seiner Morningstar-Kategorie. Seine Benchmark DJ Stoxx Small 200 erzielte im gleichen Zeitraum 6,51 % p. a. Im laufenden Jahr liegt der Fonds mit einer Wertentwicklung von 50,79 %* bereits deutlich über seinem Vergleichsindex, der für 2009 bisher ein Plus von 40,69 % erzielte. Der Schwerpunkt des Metzler European Smaller Companies liegt auf ausgewählten Aktien europäischer Small- und Mid-Cap-Unternehmen.

* Stand: 31.8.2009. BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

Zu den Metzler-Fonds

Informationen zu den Fondsmanagern
Heiko Veit übernahm im Herbst 2006 die Leitung des Aktien-Growth-Teams bei Metzler. Veit steuert als Senior-Portfoliomanager den Metzler European Growth sowie das europäische Aktiensegment im Metzler Wachstum International. Zuvor war Heiko Veit von 1994 bis 2006 bei der Baden-Württembergische Bank (BW) Gruppe tätig, wo er zuletzt als Geschäftsführer der BW Asset Consult GmbH fungierte. Von 1997 bis 1999 war er bei der Baden-Württembergische Bank AG als Fondsmanager im Ressort Portfoliomanagement verantwortlich für das Management von Publikumsfonds und Spezialfonds. 

Lorenzo Carcano ist seit 1996 bei Metzler tätig. Er leitet als Senior-Portfoliomanager das Strategieteam für die Produkte europäische Small und Mid Caps, europäische Value-Werte und deutsche Aktien. Nach einem Investment-Trainee-Programm bei Metzler war Carcano von 1997 bis 1999 als Junior-Portfoliomanager für deutsche Aktien tätig und erwarb die Qualifikation zum Chartered Financial Analyst (CFA). Zudem absolvierte er mit Erfolg das DUKE Goethe Executive MBA Programm. 

Markus Brück verantwortet seit 2002 bei Metzler als Senior-Portfoliomanager im Aktienstrategieteam den Osteuropa-Aktienfonds Metzler Eastern Europe. Zuvor war er als Senior-Portfoliomanager für die Branchen Versorger, Chemie und Automobile bei Credit Suisse Asset Management beschäftigt. Von 1999 bis 2000 verwaltete er bei der Zürich Investment Management GmbH europäische Publikumsfonds und Spezialfonds. Für den gleichen Bereich war Bück von 1994 bis 1999 als Senior-Fondsmanager bei der Deka Investment Management GmbH beschäftigt. Von 1991 bis 1994 war arbeitete er als Aktienanalyst bei der WestLB Capital Management GmbH. 

Stefan Dudacy arbeitet seit 2006 bei Metzler als Junior-Portfoliomanager im Aktien-Strategie-Team und ist dort hauptsächlich zuständig für den Metzler Aktien Deutschland. Vor seiner Tätigkeit bei Metzler studierte Dudacy Wirtschaftswissenschaften an der Technischen Universität Dresden und schloss dort mit einem Diplom ab. Studienbegleitend arbeitete Dudacy bei der Dresdner Bank AG, der Commerzbank AG und bei Metzler Asset Management.

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